Саскачеуан - Saskatchewan 1954

О'Рорк и неговият полубрат от племето крии се завръщат от траперстване в северна Канада, когато се натъкват на изгорял керван каруци с единствената оцеляла - Грейс. Наивният командир на канадската конна полиция - Бентън смята, че крии са нападнали кервана. Сиу, които са дошли от САЩ в Канада се канят да се съюзят с крии, с които винаги са враждували. На О'Рорк се налага да направи метеж, за да спаси хората от неизбежната атака на сиу, предвождани от Татанка Йотаке/Йотанка и Ташунке Уитко (Седящия Бик/Бизон и Лудия Кон). Също трябва да помогне и на Грейс, която може да се окаже убийца, и която американският шериф Смит трябва да върне в САЩ, за да бъде съдена, но в същото време изпитва непредизвикани чувства към арестантката. Филмът изобилства от красиви местности и пейзажи и е по действителни събития.